В пятидесятые годы прошлого века бездетная супружеская пара усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит множество сложностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделённая паранормальными силами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на разведку.